主要開発「CRMシステム」について
CRM（Customer Relationship Management）。顧客情報・案件・見積・作業・請求の流れをつなぎ、社内の対応品質を底上げします。
「CRMシステム」でできること
「担当者が不在で分からない…」を減らし、情報の行き違いを防ぎます。運用に合わせて“必要な機能だけ”を組み合わせて設計します。
顧客・対応履歴を一元管理
顧客台帳、連絡履歴、案件状況を一つの画面で把握。引き継ぎがスムーズになり、対応品質が安定します。
- 電話・メール・訪問などの履歴を紐づけ
- 担当変更時も「情報が残る」運用へ
案件・見積を“流れ”で管理
案件の進捗→見積→受注→落成（作業）まで、業務の流れに沿って管理します。必要に応じて帳票も整備します。
- 見積の作成・改定・提出の履歴管理
- 案件のステータスで抜け漏れを抑制
落成・請求・未収を見える化
落成入力を起点に、販売・未収・粗利などの管理へつなげます（必要な範囲で設計）。
- 未収一覧・回収状況の把握
- 粗利の確認・集計（エリア/取引先など）
仕入・外注の管理
仕入先・外注先（発注先）を紐づけて入力できるようにし、案件別のコスト管理につなげます。
- 案件ごとの仕入・外注の把握
- 入力の手間を減らす画面設計
権限・役割に合わせた画面設計
担当者・管理者など、役割に合わせて「必要な範囲だけ」が見える設計にできます（要件に応じて実装）。現場に持ち出す前提の運用も整理します。
- 現場での閲覧・入力を想定したUI
- 業務ルールに沿った操作フロー
導入後の改善・保守を前提に
「作って終わり」ではなく、運用に合わせた改善を継続できるよう、変更しやすい設計と保守体制を重視します。
- クラウド（Azure）活用の提案も可能
- データ移行・既存運用の整理も支援
ＣＴＩ（Computer Telephony Integration）
CTIは、電話やFAXをコンピュータシステムの一部として統合することです。CRMと連携することで、受電時の顧客表示や通話履歴の保存など、対応の抜け漏れを抑える運用が可能になります（回線/機器構成により可否が変わります）。
- 通話履歴の保存で聞き逃し・言った言わないを減らす
- 既存の電話環境に合わせた構成検討
導入・開発の進め方
「現場の運用」を起点に、必要な機能を絞り込みます。最初から全部盛りにせず、段階導入もしやすい進め方です。
現状ヒアリング
紙・Excel・既存ソフトなど、今の流れを棚卸しして「困っている点」を明確にします。
画面・データ設計
入力項目や帳票、権限の考え方を整理し、運用に合う画面を設計します。
導入・改善運用
使いながら改善する前提で、段階的に機能を育てます。保守・運用も含めてご相談ください。
導入・ご相談
弊社開発のCRMシステムは開発から10年以上。チャネルでの利用実績もあります。運用に合わせた設計・改修も含めて、お気軽にご相談ください。
電話：047-369-7270 / メール：info@it-siraisi.com